Il toon prende il nome da una delle canzoni più famose di Calloway, "Minnie the Moocher." Minnie, interpretata da Betty Boop, è una lacchè depressa che non riesce a mangiare il cibo dei suoi genitori immigrati. Come tanti adolescenti angosciosi, lei elabora un piano per scappare perché "non sono così dolci" e la fa scappare con il suo amico cucciolo, Bimbo. Betty e Bimbo non arrivano molto lontano prima che siano spaventati dalle ombre nella foresta, così si rifugiano in una grotta. È qui che vengono incontrati da Cab Calloway stesso, una specie di.
Max Fleischer (che ha creato i cartoni Betty Boop, Koko the Clown e Popeye) ha usato il rotoscoping, una tecnica che ha inventato, per animare Calloway nel cartone animato. Per prima cosa ha filmato il bandleader esibendo il suo famoso puntone, poi proiettato le alambicchi sul retro di un cavalletto di vetro. Dall'altro lato del cavalletto, l'animatore ha poi tracciato su ogni fotogramma, trasformando così Calloway dal jazzista azzimato in uno spettro di trichechi. (Perché un tricheco? Non chiaro.)
Rotoscoping ha prodotto un risultato inquietante. Mentre la compagnia di danza degli scheletri muove le loro membra di spaghetti da cartone animato, il fantasma del band leader si muove in un modo stranamente umano. Questo, insieme ad altri raccapriccianti spettacoli come fantasmi impermeabili all'esecuzione elettrica e gattini che succhiano la vita alla loro stessa madre, riportano Betty e Bimbo nella sicurezza della propria casa.
Un ammonimento? Può essere. Un esempio impressionante di vignettatura precoce? Decisamente.
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Aggiornamento (9/22): Originariamente abbiamo dichiarato che Max Fleischer ha creato Popeye. Il personaggio è stato creato da Elzie Segar.